演奏:大西功造(マンドリン)
1. マエストーソ~第二協奏曲より(カラーチェ)
2. カヴァティーナ(ラフ)
3. ポロネーズ(カラーチェ)
4. チャールダーシュ(モンティ)
5. ツィゴイネルワイゼン(サラサーテ)
6. ナポリ狂詩曲(カラーチェ)
7. ソナチネ ハ短調(ベートーヴェン)
8. ソナチネ ハ長調(ベートーヴェン)
9. ロンド風ガボット(バッハ)
10. 「皇帝賛歌」による変奏曲(ラニエリ)
11. 祈り~「主よ御許に」による変奏曲(中野二郎)
12. こがね虫(シュトラウス)
13. 夜の鐘(パパレッロ)