演奏:堀雅貴(マンドリン、エレキマンドリン)、岡田治郎(ベース)、白井アキト(ピアノ、キーボード)、関根豊明(ドラム)、矢堀孝一(ギター)、大髙清美(アレンジ、プログラミング)
・Promenade -川沿いの散歩道-(堀雅貴)
・Mint Condition!(堀雅貴)
・Silom Line(堀雅貴)
・Blue Moment(堀雅貴)
・METROPOLIS(堀雅貴)
・雨色afternoon(堀雅貴)
・Los geht's!!(堀雅貴)
・序奏とロンド(堀雅貴)
・Beautiful Days(野呂一生)
・Chamomile Carol(堀雅貴)