연주 : 시바타 타카아키 (만돌린), 후지이 케이고 (기타)
01. 스웨덴 민요 "여려한 장미를 아는 자"의 주제에 의한 변주곡 (후지이 케이고)
02.03.04.만돌린 협주곡 제2번 (카라체~후지이 케이고)
05.06.07.7의 초상화보다 「멘델스 존의 초상화, 다우랜드의 초상화, 슈만의 초상화」(니하시 준이치)
08.「루이스=알론소의 결혼」간주곡(히메네스)
09.10.11.12. 만돌린과 기타를 위한 쏘나타 (후지이 케이고)
13. 부에노스아이레스의 겨울 (피아소라)