演奏:石橋敬三(マンドリン)
1. CAPPUCCINO
2. 珊瑚の見上げた空
3. ひだまり
4. フクロウの涙
5. ARIES
6. ELEVEN O'CLOCK TEA
7. STREAMING LIGHT
8. PARIS IN THE RAIN
9. IRIS(GOO GOD DOLLS)
10. 閉じた瞳
11. アマイカゲ(EGO WRAPPIN')
12. THE GOLDEN SKY
13. HEAVEN
14. BIG FISH
15. TONDA(ROBIN'S EGG BLUE)